CRM y pipeline
El cliente, su etapa y su historia en una sola ficha.
Ventas y clientes
DisponibleCotizaciones
PDF con tu membrete, consecutivo propio y del «sí» al pedido.
Armas la cotización desde el catálogo, con tu membrete y un consecutivo que no se repite ni se salta. Sale en PDF lista para enviar por correo o WhatsApp y, cuando el cliente dice sí, se convierte en pedido sin volver a teclear los ítems.
Lo que pasa hoy
Si esto te suena, el módulo existe por esto.
01
Se copia la cotización anterior, se cambia el nombre y el precio, y a veces se repite el número.
02
Nadie sabe cuántas cotizaciones salieron, cuántas se cerraron ni cuánto se dejó de vender.
03
Los ítems se vuelven a escribir cuando el cliente aprueba, y ahí se cuela el error.
Qué hace
Cotizaciones, en la práctica.
- Armar la cotización desde el catálogo, con las variantes y los precios vigentes.
- Emitir con consecutivo propio del negocio, sin huecos ni duplicados.
- Generar el PDF con tu logo, tus datos y tu NIT.
- Convertir la cotización aprobada en pedido sin volver a teclear los ítems.
- Ajustar con el cliente dentro de la cotización, sin salir a WhatsApp.
- Guardar cada revisión, para saber qué versión se envió.
Por dentro
Cómo funciona, sin humo.
La cotización guarda sus líneas con el precio del momento y el costo de cada línea por separado; por eso el margen se puede revisar sin recalcular a mano.
El consecutivo lo asigna la plataforma por negocio, en una secuencia que no depende de la última cotización que alguien tenga abierta.
El PDF se arma en el servidor a partir de la cotización y del membrete del negocio, así que el documento que recibe el cliente es el mismo que queda guardado. La conversión a pedido reutiliza las líneas y deja el rastro entre los dos documentos.
Sin fechas prometidas: aquí se cuenta lo que el módulo hace hoy y, cuando algo todavía no está, se dice tal cual.
En qué plan viene
Plan, créditos y lo que no se cobra.
Emitir cotizaciones no consume créditos; el envío por correo sí se paga con el saldo del mes. Entra con el plan donde aparece y, si falta, se enciende desde el panel. La matriz viva está en /pricing/.
Los precios y los cupos no se escriben aquí: los publica la API y se leen en la página de precios. Así esta página no puede quedar con un número viejo.
Incluido en
StarterPlusPro
Si tu plan no lo incluye, se enciende desde el panel con los créditos del mes y sigue funcionando. No hay que cambiar de plan para probarlo.
Ver la matriz viva →Se usa con
Los módulos que van de la mano.
Catálogo
Una ficha por producto, y la misma en la web, la cotización y el pedido.
Pedidos y checkout Bre-B
Del «sí» del cliente al pago y al despacho, sin adivinar.
Preguntas
Lo que se pregunta de Cotizaciones.
¿El consecutivo se puede repetir?
No. Lo asigna el sistema por negocio, sin huecos ni duplicados, aunque dos personas coticen al mismo tiempo.
¿Necesito otro programa para el PDF?
No. El PDF sale del mismo módulo, con tu logo, tus datos y tu NIT, listo para enviar.
¿Y si el cliente pide cambios?
Se ajusta sobre la cotización y queda la revisión. Cuando aprueba, se convierte en pedido con los mismos ítems.
Hay más preguntas —agentes, créditos, dominio, datos— en preguntas frecuentes.
Prueba Cotizaciones con tu operación.
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