Cotizaciones
PDF con tu membrete, consecutivo propio y del «sí» al pedido.
Ventas y clientes
DisponibleCRM y pipeline
El cliente, su etapa y su historia en una sola ficha.
El embudo de tu negocio: entra por el formulario de la web, el chat, WhatsApp o a mano, y avanza por etapas hasta la venta. Una bandeja separa lo que está sin responder de lo que se está enfriando, y cada ficha reúne empresa, contactos, llamadas, correos, cotizaciones y conversaciones.
Lo que pasa hoy
Si esto te suena, el módulo existe por esto.
01
Los clientes viven en un Excel que solo entiende una persona; si esa persona no está, nadie sabe a quién llamar.
02
El lead entró por el chat y quedó en el chat: sin dueño, sin etapa y sin fecha de seguimiento.
03
Para armar la historia de un cliente hay que abrir cuatro herramientas y cruzar fechas a mano.
Qué hace
CRM y pipeline, en la práctica.
- Mover cada lead por las etapas del embudo con su responsable.
- Separar en una bandeja lo que está sin responder de lo que se está enfriando.
- Guardar empresa y personas por separado, para varias sedes y varios contactos.
- Reunir en una ficha llamadas, correos, cotizaciones, pedidos y conversaciones.
- Detectar y fusionar fichas duplicadas del mismo cliente.
- Agregar campos propios del negocio y segmentar por ellos.
Por dentro
Cómo funciona, sin humo.
El CRM separa empresa, persona y oportunidad, y las etapas del embudo se configuran por negocio. Cada movimiento deja el rastro de quién lo hizo y cuándo, para que el historial no dependa de la memoria.
Los segmentos se evalúan con criterios sobre los mismos datos del lead, no sobre una copia exportada. Por eso un cambio en la ficha cambia el segmento.
Hay dos guardas que evitan el desorden típico de un CRM: una identifica fichas duplicadas para fusionarlas y otra revisa la identidad del contacto antes de mezclar conversaciones. Lo eliminado queda en papelera con restauración.
Sin fechas prometidas: aquí se cuenta lo que el módulo hace hoy y, cuando algo todavía no está, se dice tal cual.
En qué plan viene
Plan, créditos y lo que no se cobra.
Trabajar en el CRM no consume créditos: se cobran las conversaciones del agente y los correos enviados. Viene con el plan que lo trae; si el tuyo no lo incluye, se enciende desde el panel con el saldo del mes. La matriz viva está en /pricing/.
Los precios y los cupos no se escriben aquí: los publica la API y se leen en la página de precios. Así esta página no puede quedar con un número viejo.
Incluido en
StarterPlusPro
Si tu plan no lo incluye, se enciende desde el panel con los créditos del mes y sigue funcionando. No hay que cambiar de plan para probarlo.
Ver la matriz viva →Se usa con
Los módulos que van de la mano.
Automatizaciones
Seguimiento que corre solo, sin que nadie se acuerde.
Agente de ventas (Colibrí)
Un vendedor que atiende a toda hora y no inventa una cifra.
Preguntas
Lo que se pregunta de CRM y pipeline.
¿Puedo traer mi base actual?
Sí. Se puede importar y el módulo detecta duplicados para fusionarlos, en vez de dejar dos fichas del mismo cliente.
¿Cuántas etapas tiene el embudo?
Las que defina tu negocio. Las etapas se configuran y cada lead se mueve entre ellas conservando su historial.
¿Si alguien borra un cliente se pierde todo?
No de inmediato: el lead va a una papelera de la que se puede restaurar, con su historial.
Hay más preguntas —agentes, créditos, dominio, datos— en preguntas frecuentes.
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